A1
 
Outra História
Arranged By [Versão] – Toquinho
Written-By – Pino Daniele
4:18
A2
 
Doce Lembrança
Written-By – Toquinho
3:43
A3
 
Esse Menino
Written-By – Mutinho, Toquinho
3:15
A4
 
Acauã
Accompanied By – Dominguinhos
Written-By – Zé Dantas
4:10
A5
 
Conversando
Written-By – Mutinho
2:35
A6
 
Palavras Cruzadas
Written-By – Francis Hime, Toquinho
3:16
B1
 
Aquarela
Written-By – Guido Morra, Maurizio Fabrizio, Toquinho, Vinicius De Moraes
4:17
B2
 
Um Abraço Ao Papete
Written-By – Toquinho
4:13
 
 
Pout-Pourri
3:49
B3.a
 
Conto De Areia
Written-By – Romildo*, Toninho*
B3.b
 
Minha Festa
Written-By – Guilherme Brito*, Nelson Cavaquinho
B4
 
Acende Uma Lua No Céu
Written-By – Toquinho, Vinicius De Moraes
2:58
B5
 
Amigo Paco De Lucia
Written-By – Rogério Duprat, Toquinho
3:27
B6
 
Corinthians Do Meu Coração
Accompanied By – Osmar Santos, Sócrates
Written-By – Toquinho
2:26
B7
 
Alô Alô
Written-By – Toquinho
2:48