Rita Lee & Tutti Frutti - "Agora E Moda" (4:10)
Jorge Ben & Toguinho - "Carolina Carol Bela" (3:05)
Rosa Maria - "Deixa Nao Deixa" (2:24)
Trio Mocoto - "Swinga Sambaby" (1:29)
Sandra De Sa - "Trem Da Central" (3:55)
Os Bazoes - "Volks-Volkswagen Blue" (2:28)
Myriam Makeba - "Xica Da Silva" (5:13)
Lalo Schifrin - "Bossa Nova Em Nova York" (1:52)
Tenorio Jr - "Nebulosa" (1:53)
Grant Green - "Brazil" (4:53)
Tom Ze - "Jimmy, Renda Ze" (3:37)
Noriel Vilela - "16 Toneladas (16 Tons)" (2:12)
Marisa Rossi - "Deixa Eu Te Amar" (2:40)
Sandra De Sa - "Vale Tudo" (4:04)
Lemos E Debetio - "Morro Do Barraco Sem Agua" (2:44)
Marcos Valle - "Naturalmente" (3:59)
Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva - "Eu E O Meu Amor" (1:46)
Salinas - "Tenha Fe, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer" (2:49)
Osmar Milito - "Morre O Burro, Fica O Homem" (2:29)
Nico Gomez & His Afro Percussion Inc - "Lupita" (3:40)
Ze Roberto - "Lotus 72D" (3:01)
Rosa Maria - "Avenida Atlantica" (2:56)
Super Som Ta - "Agora Chega" (3:14)